Pre-IPO. Организация привлечения финансирования.
Привлечение финансирования в компанию, как правило, не ограничивается одним раундом и выстраивается как стратегия на несколько лет (например, несколько раундов pre-IPO и далее IPO).
Привлечение финансирования в компанию подразумевает работу по нескольким направлениям: корректировку стратегии компании и описание ее для внешнего рынка, подготовку документов, реализация перестроения компании (регистрация АО), обеспечение трекшена (динамики реализации стратегии), сопровождение после привлечения для повышения стоимости компании и привлечения следующих раундов, регулярную работу в информационном поле (Invest Relation).
Подготовка и проведение pre-IPO. Мероприятия.
|
Мероприятия |
|
|
1 |
Получение первичных документов компании (презентация, финмодель) |
|
2 |
Переговоры с потенциальными площадками для размещения, согласование условий и роадмапа |
|
3 |
Обоснование оценки стоимости компании |
|
4 |
Корректировка документов, подготовка недостающих |
|
5 |
Взаимодействие с компаниями по подготовке размещения (Регистратор, "упаковщики", брокеры и т.п.) |
|
6 |
Поиск инвесторов дополнительные каналы привлечения |
|
7 |
Поддержка всего процесса информационно (Invest Relation) |
|
8 |
Сопровождение после получения финансирования |
Примерный укрупненный роадмап реализации проекта Pre-IPO, Правила, роадмап
Документы, которые будут подготовлены/ скорректированы:
-
Инвестиционное предложение (оферта) Эмитента
-
Информация для сайта платформы, включающая ключевые факты инвестиционного предложения, полное описание компании: что предлагается инвестору, план развития компании на 3 года вперед, описание продукта компании, как работает бизнес (краткое описание ключевых бизнес-процессов) , монетизация. на чем бизнес зарабатывает деньги, пример unit-экономики, рентабельность продаж
-
Инвестиционная презентация проекта
-
Информация об инвестиции
-
Финансовая модель
- Data room
Условия
Наши эксперты сопровождают работу представителей заказчика, непосредственно отвечающих за подготовку материалов. Данный вариант работы позволяет вовлечь сотрудников в последующее осмысленное использование результатов, ускорить работу над проектом, внедрить некоторые инструменты управления в компании и снизить стоимость работ.
Работа подразумевает регулярные встречи с командой проекта для обсуждения, корректировки сделанного и самостоятельная работа исполнителя. Формат работы гибридный - онлайн/ оффлайн, подразумевающий не менее 1 контакта в неделю с командой заказчика.
По согласованию с заказчиком дополнительно могут привлекаться подрядчики. Исполнитель отвечает за взаимодействие с ними.
Стоимость
Итоговое вознаграждение состоит из фиксированного платежа за весь период проекта + платеж от результата .(% от стоимости привлечения финансирования)
Примерные дополнительные затраты на pre-IPO, не включенные в услуги исполнителя: pre-IPO, затраты
Сроки
Подготовка к размещению 3 мес.
Продажа акций (привлечение финансирования 3-6 мес)
Сроки указаны ориентировочные и могут быть скорректированы в зависимости от работы команды заказчика
Чтобы получить более подробную информацию свяжитесь с нами удобным Вам способом
Телефон: + 7 495 369 0179
Email: apit@apit.ru
Tg: https://t.me/Vladimir_P_Korovin
Обсудим?
Закажите бесплатную консультацию
Также вы можете связаться с нами по телефону +7(495) 369-0179